Волтури слишком долго сидели в своем замке и диктовали всем свои правила. Аро узнает о том, что во Франции образовался новый клан, в котором далеко не слабые вампиры. Каждый из них силен и уникален по своему. Это нагнетает страх. В страхе за свой трон, Аро решает собрать армию, что бы противостоять новому клану и сохранить свое место на троне.
Местом, для поиска новых членов клана, выбран Нью-Йорк-большой город, с большим количеством людей.
В Нью-Йорке, Аро знакомится с двумя вампиршами, сестрами, о которых раньше ничего не знал. Он пытается переманить их на свою сторону, но получает от девушек отказ. Но, Аро привык добиваться своей цели. Он узнает о том, что о секрете сестер знает два человека, а ведь по правилам, эти люди должны быть мертвы, ну или на крайний случай обращены.
Аро дает задание для Джейн и Алека обратить Арона, что бы тем самым переманить сестер на свою сторону.
Арон обращен, все готово к баллу, остался один нюанс. Каллены. Волтури понимают. что они ни за что не согласятся драться за них, поэтому принимают крайние меры....
Что же на самом деле задумали Волтури?